أعلنت شركة «إيه إس بي كابيتال»، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات، والتي تبلغ قيمة الأصول المُدارة لديها 10.2 مليار دولار، تعيينها مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار البنك العربي الوطني لصكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 750 مليون دولار.
واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 مليارات دولار، بما يزيد على أربعة أضعاف حجم الإصدار. وجرى تسعير الصكوك الدائمة، القابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات، بمعدل ربح بلغ 6.50%، وأُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.
وشاركت «إيه إس بي كابيتال» في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها «سيتي غروب غلوبال ماركتس»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«إتش إس بي سي»، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إيه إن بي كابيتال»، والبنك العربي، و«أرقام كابيتال»، وبنك وربة.
ويمثل هذا التكليف أول مشاركة لـ«إيه إس بي كابيتال» في إصدار للبنك العربي الوطني، ما يوسع شبكة علاقات الشركة في القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية.
وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «يمثل هذا التكليف من البنك العربي الوطني تأكيداً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي نعمل على بنائها على مستوى المجموعة. وتُظهر مشاركتنا إلى جانب مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة في عملية إصدار لبنك سعودي في سوق رأس المال مدى التقدم الذي حققته استراتيجيتنا، كما تنسجم هذه المشاركة مع توجهنا الهادف لزيادة حجم محفظة أدوات الدخل الثابت على مستوى المجموعة».
وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «إيه إس بي كابيتال»: «يسرنا دعم البنك العربي الوطني في أول تكليف يجمعنا. إن هذا الإصدار يساهم في توسعة علاقاتنا في القطاع المصرفي السعودي، ويعكس الثقة التي تضعها الجهات المُصدرة في قدراتنا على التنفيذ والتوزيع. وسنواصل التركيز على ربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين، ودعم أهدافها في إدارة رأس المال».
وشاركت «إيه إس بي كابيتال» في عدد من صفقات أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إصدارات لصالح بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، و«بابكو إنرجيز»، و«سوليدرتي البحرين»، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة، ومصرف عجمان، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وتواصل الشركة توسيع أنشطتها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب منصتها الأشمل في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
المصدر: جريدة الوطن